Китайское наступление, меняющее бизнес сельскохозяйственной техники в Аргентине

Маргарита Руис

Импортные тракторы уже составляют 28,4% проданных единиц. Есть китайская техника от 12 000 долларов США, а бренды продвигаются через дилеров, дистрибьюторов и альянсы с аргентинскими компаниями.

Китай уже появляется в аргентинском агросекторе не только как покупатель сырья. Теперь он также стремится получить часть бизнеса техники. За первые семь месяцев 2026 года в страну поступило тракторов примерно на 139 млн долларов США, тогда как импортная техника уже составила 28,4% проданных тракторов в первом полугодии против 16,3% годом ранее.

Наступление происходит на рынке, который, далеко не расширяясь, переживает сложный момент. С января по июнь было продано 2 404 трактора — на 26,6% меньше, чем за тот же период 2025 года. В целом по сельхозтехнике продажи упали на 7,1%, а выручка в реальном выражении снизилась на 19,6%.

Но лучше всего изменение показывает происхождение техники. Китай увеличил долю практически во всех сегментах мощности: в тракторах менее 18 кВт он вырос с 7% импорта в 2023 году до 58% в 2026 году; в сегменте от 18 до менее 37 кВт — с 37% до 72%; от 75 до 130 кВт — с 29% до 66%; и свыше 130 кВт — с 5% до 17%.

Возможность для азиатских производителей появляется именно здесь: производитель, которому нужно обновить технику, но у которого меньше запаса средств, находит импортную технику, которая в некоторых случаях стоит значительно меньше традиционных брендов.

Тракторы от 12 000 долларов США

Одно из самых заметных имён на аргентинском рынке — Chery, которая уже предлагает широкий модельный ряд тракторов. В текущих коммерческих объявлениях модели 50 л.с. появляются примерно за 15 000–18 000 долларов США, техника 70 л.с. — около 22 000–32 000 долларов, тракторы 90 л.с. — около 30 000–38 000 долларов в зависимости от комплектации и того, включает ли цена НДС.

Предложение также растёт по мощности. Есть модели Chery 120 л.с. по цене около 60 000 долларов, 140 л.с. — около 65 000, техника 160 л.с. — примерно 80 000–85 000 долларов. В верхнем диапазоне появляются тракторы 180 л.с. дороже 100 000 долларов и модели 220/225 л.с., превышающие 115 000 долларов.

Это структура цен, которая помогает понять, почему явление начало беспокоить традиционные бренды. В 2025 году, например, один аргентинский производитель рассказал, что заплатил 56 000 долларов за Chery 115 л.с. — примерно половину стоимости некоторых отечественных альтернатив или крупных международных брендов аналогичной мощности.

Китайские бренды завоёвывают позиции (архив Forbes Argentina)

Экспансия не ограничивается Chery. Zoomlion, один из крупных китайских производителей тяжёлой техники, уже предлагает в Аргентине сельскохозяйственную линейку, включающую тракторы 50, 70, 90, 100, 130, 160, 180 и до 230 л.с. Компания работает в стране с местной коммерческой структурой и стремится расширить присутствие за пределами строительной техники. Кроме того, она планирует перейти к сборке тракторов в Аргентине и позднее добавить другую сельхозтехнику.

Ещё один игрок, расширяющий присутствие, — Lovol. Китайский бренд работает в Аргентине через TBDL, у которой уже более 55 официальных дилеров в 15 провинциях, а также структура послепродажного обслуживания и поставки запчастей. В компании утверждают, что бренд вошёл в число лидеров по продажам тракторов в стране.

Экспансия уже имеет аргентинских дистрибьюторов и альянсы

Китайская экспансия происходит не только через импортёров, привозящих готовые машины. Начинают появляться и альянсы между аргентинскими компаниями и китайскими производителями.

Один из самых конкретных случаев — Bull Tractores, инициатива Grupo Terranova, в которую входят предприниматели Grupo GR, Indecar и Mandrile & Aguirre. Предложение сочетает аргентинскую разработку и техническое руководство с производством техники в Китае и финальной сборкой в Аргентине.

Линейка Bull охватывает тракторы от 50 до 300 л.с., и предложение стремится конкурировать по одному из пунктов, где китайские бренды имеют главное преимущество: по цене.

В мае, например, Grupo GR предлагала тракторы Bull 70 л.с. от 29 000 долларов, 120 л.с. от 52 000 и 160 л.с. от 66 000, цены указаны без НДС. Компания ранее сообщала, что распродала первоначальный запас и открыла лист ожидания на новые единицы.

Бизнес-модель начинает повторяться: масштабное производство в Китае, адаптация к аргентинским потребностям, импорт и местная сеть для продаж и послепродажного обслуживания.

Это позволяет аргентинским компаниям конкурировать с затратами, которых было бы трудно достичь, если бы все компоненты производились локально, но при этом сохранять часть разработки, сервиса и связи с производителем.

Семь китайских компаний приехали вместе на Expoagro

Масштаб экспансии стал очевиден на Expoagro 2026. Впервые семь китайских компаний приехали напрямую на главную агропромышленную выставку страны в поисках клиентов, дистрибьюторов и коммерческих возможностей.

Продажи сельхозтехники продолжают падать (архив Forbes Argentina)

В список вошли CPS Agro, JCPLAS, ROC Fair International, Pairgears, TMW, Mingsin Tractor, Zhejiang Honch Technology. Не все производят тракторы: несколько выпускают запчасти, компоненты, пластики, сети и другие материалы для сельхозтехники.

Этот факт важен, потому что показывает: китайский феномен шире, чем импорт тракторов. Китай пытается войти в разные звенья бизнеса техники — от готовой машины до запчасти.

Некоторые из этих компаний уже продают напрямую из Китая и ищут аргентинских дистрибьюторов и клиентов. Top Metalwork, например, производит металлические компоненты и запчасти для сельхозтехники и прицепов и приехала на Expoagro, чтобы усилить коммерческое присутствие в стране. JCPLAS, в свою очередь, стремится работать с дистрибьюторами и клиентами, покупающими оптом.

Для традиционных производителей проблема в том, что эта конкуренция появляется в момент, когда маржа уже под давлением.

Вызов уже не только в том, чтобы продавать дешевле

Цена объясняет большую часть китайского входа, но это не единственный фактор, который может определить, удастся ли новым брендам удержать структурную долю рынка.

Для производителей начинают иметь вес такие вопросы, как наличие запчастей, технический сервис, финансирование, дилеры и остаточная стоимость.

Последний пункт уже вызывает беспокойство у традиционных производителей. CAFMA предупреждает, что приход китайских тракторов также давит на цену подержанной техники ведущих брендов.

Проблема затем переходит на всю цепочку: производитель, который продаёт меньше единиц; дилер, который накапливает подержанную технику; и производитель, который обнаруживает, что машина, купленная как средство сохранения стоимости, теперь стоит меньше.

И есть ещё один элемент, который затрудняет оценку масштаба явления. AFAT оценивает, что около 3 000 импортных единиц в год не отражаются в статистике регистраций, в основном среди азиатской техники. Это явление также затрудняет точное измерение реального размера рынка и продвижения новых игроков.

Китайское наступление, в конечном счёте, происходит одновременно на нескольких фронтах: более дешёвые тракторы, большее предложение мощности, новые импортёры, альянсы с аргентинскими компаниями, дилерские сети, запчасти и прямое присутствие производителей на крупных отраслевых выставках.

Вопрос, который начинает задавать отрасль, уже не в том, будут ли китайские тракторы конкурировать в Аргентине. Обсуждение идёт о том, сколько рынка они смогут забрать и смогут ли традиционные бренды удерживать свои цены, коммерческие сети и стоимость подержанной техники перед лицом структуры затрат, позволяющей азиатским производителям играть в другом масштабе.